CRM für Architekten und Ingenieurbüros
Alle Kundendaten und Kontakthistorien zentral verwalten. Jedes Teammitglied hat jederzeit Zugriff auf die wichtigen Informationen.
Kundendaten und CRM
Alle Kundendaten stets griffbereit und zentral an einem Ort gespeichert. Dank integrierter CRM-Funktionen haben alle relevanten Teammitglieder jederzeit Zugriff auf die wichtigen Informationen und können den Kontaktverlauf mit Ihren Kunden effizient nachverfolgen. Das bedeutet für Sie: das lästige Suchen von Informationen und Dokumenten auf Laufwerken oder in E-Mail-Postfächern hat ein Ende.
Alle Kundendaten und Interaktionen an einem Ort
Teammitglieder haben von überall jederzeit Zugriff auf die benötigten Informationen
Übersichtliche Kontakthistorie
Müller Architekten
Kontakthistorie
Projektbesprechung
vor 2 Stunden
Angebot gesendet
vor 1 Tag
Kickoff-Meeting
vor 3 Tagen
Anforderungen notiert
vor 1 Woche
Ihre Vorteile
Zentrale Kontaktverwaltung
Auftraggeber, Fachplaner und Projektbeteiligte mit allen Kontaktdaten übersichtlich verwalten.
Schnelle Suche
Finden Sie Kunden, Projekte und Kontakthistorien in Sekunden – statt in E-Mail-Postfächern zu suchen.
Zugriff von überall
Als Cloud-Lösung haben alle Teammitglieder jederzeit und von überall Zugriff auf aktuelle Kundendaten.
Verknüpfte Projekte
Kunden direkt mit Projekten, Angeboten und Rechnungen verknüpfen. Alle Zusammenhänge auf einen Blick.
Kundenbeziehungen professionell pflegen
Gute Kundenbeziehungen sind das Fundament eines erfolgreichen Planungsbüros. plansync speichert alle Interaktionen, Notizen und Dokumente zu jedem Kunden. Wer hat wann mit dem Auftraggeber gesprochen? Welche Vereinbarungen wurden getroffen? Die vollständige Kontakthistorie ist für alle Teammitglieder einsehbar – kein Informationsverlust bei Personalwechsel.
Kundendaten direkt mit Projekten und Rechnungen verknüpft
Anders als isolierte CRM-Tools ist das plansync-CRM direkt mit der Projekt- und Rechnungsverwaltung verbunden. Legen Sie einen neuen Kunden an, stehen die Daten sofort für Angebote und Rechnungen bereit. Adressänderungen wirken sich automatisch auf alle offenen Dokumente aus. Ein System, keine Datensilos.
Bereit für den nächsten Schritt?
Erleben Sie selbst, wie plansync Ihr Planungsbüro effizienter macht.
Kostenlose Demo buchenWeitere Funktionen
Arbeitszeit und Abwesenheiten
Erfassen Sie Arbeitszeiten im Büro, auf der Baustelle oder unterwegs – die Stunden fließen automatisch in Ihre Honorarabrechnungen. Kein manuelles Übertragen in Excel oder Word mehr. Honorartafeln sind integriert, Stundenleistungen werden automatisch nach HOAI oder individuellen Sätzen abgerechnet. Lückenlose Zeiterfassung für präzise, prüffähige Abrechnungen.
Mehr erfahrenProjekte und Aufträge
Verwalten Sie Projekte nach HOAI-Leistungsphasen, als Pauschalleistung oder auf Stundenbasis. Honorare, Budgets und erfasste Zeiten werden automatisch in Ihre Angebote und Rechnungen übernommen. Kein manuelles Übertragen mehr – alle Projektdaten stehen direkt für die Abrechnung bereit. Projektcontrolling in Echtzeit für fundierte Entscheidungen.
Mehr erfahrenAngebote und Rechnungen
Erstellen Sie HOAI-konforme Honorarangebote und prüffähige Abrechnungen – komplett automatisch. Erfasste Arbeitszeiten und Projektdaten fließen direkt in Ihre Rechnungen. Keine Excel-Kopiererei, keine manuelle Dateneingabe. Honorartafeln, Leistungsphasen und anrechenbare Kosten nach DIN 276 sind integriert.
Mehr erfahrenMitarbeiter und Rollen
Durch die bequeme Verwaltung von Mitarbeiterdaten haben Sie alle Informationen zentral an einem Ort. Individuell definierbare Mitarbeiterrollen - z.B. Architekt, Konstrukteur - können den einzelnen Mitarbeitern zugewiesen werden. So werden einheitliche, rollenspezifische Stundensätze konsistent in allen Berechnungen berücksichtigt.
Mehr erfahren